Контактное лицо

Владимир Львович Августинский, к.э.н.

Глава Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь

+375 17 2074324
+375 17 2074324
Отправить сообщение по электронной почте

ОПРОС «ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 2018»

 

Минск, апрель 2018 г.


Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь (AHK Belarus) совместно с Информационным центром немецкой экономики – дочерней сервисной структурой DEinternational Немецкого Союза промышленно-торговых палат (НСПТП, DIHK e.V.) – уже в седьмой раз, начиная с 2012 г., был проведен ежегодный опрос о состоянии делового климата в Республике Беларусь. Подобные опросы традиционно проводятся внешнеторговыми палатами (AHKs) в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и СНГ и содействуют обмену информацией между предприятиями, действующими в этом регионе.

Целью опроса является сравнительный анализ условий осуществления хозяйственной, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в различных странах региона, который отражает собственные оценки предприятий независимо от макроэкономических показателей и данных официальной статистики. По итогам опросов потенциальные инвесторы, рассматривающие ту или иную страну в качестве возможного экономического или инвестиционного партнера, имеют возможность получить более полное и достоверное представление об условиях ведения бизнеса в стране, учитывающее также мнения и оценки респондентов – немецких фирм, действующих в регионе.

В опросе 2018 г. приняли участие 58 представителей иностранных (преимущественно немецких) компаний, работающих в Республике Беларусь (2017 г.: 59 участников, 2016 г.: 60 участников, 2015 г.: 57 участников). В отраслевом разрезе это 12 промышленных предприятий, 31 предприятие сферы услуг, 23 предприятия сферы торговли, 4 предприятия энерго- и водоснабжения и 6 предприятий строительной сферы. Ряд респондентов отметили свою принадлежность к двум и более отраслям экономики. Более 90 % участников опроса относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников до 250 человек. Почти у трети предприятий доля экспорта в совокупном обороте составляет более 60 %, в т.ч. у 16 % компаний – 80-100 %. Большинство компаний уже принимали участие в опросах Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь в предыдущие годы, что позволяет говорить о сопоставимости полученных результатов и возможности интерпретировать их, как своеобразный барометр экономических настроений немецкого бизнеса в стране в течение последних лет.

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Экономическая ситуация в Республике Беларусь / Экономическое положение отрасли и предприятий

• Оценка экономической ситуации реалистично отражает наметившуюся в Республике Беларусь в 2017 г. тенденцию оживления экономики: практически 9 из 10 респондентов дают в сравнении с предыдущим годом позитивную оценку и видят дальнейшее улучшение или сохранение ситуации. Доля «пессимистов» значительно уменьшилась (в актуальном опросе - 12,7 %, для сравнения: 2017 г. - 54,2 %, 2016 г. - 70,2 %, 2015 - 51,9 %). Следует отметить, что впервые с начала рецессии произошло изменение общего тренда оценок на положительный, с 2014 г. устойчиво преобладали негативные оценки.

Ожидания предприятий на 2018 г. также более оптимистичны и схожи: почти 90 % респондентов, ответивших на данный вопрос, считают, что замедления роста в экономике Республики Беларусь не произойдет: он либо останется на прежнем уровне, либо увеличится. Минимальной за последние пять лет стала доля предприятий с «пессимистичным прогнозом»: лишь 10,9 % респондентов предполагает возможность замедления темпов экономического роста (для сравнения: 2017 г. - 33,9 %, 2016 г. - 41,8 %, 2015 г. - 75,9 %, 2014 г. - 35,0 %). Примечательно, что в 2018 г. доля «оптимистов» впервые за этот период превысила долю «пессимистов» и значительно - в 2,5 раза.

• Изменилась тенденция и в оценках перспектив развития отрасли в 2018 г. Результаты опроса указывают на рост позитивных оценок среди респондентов: подавляющее большинство немецких компаний (94 %) рассчитывает на улучшение либо сохранение развития отрасли. Доля оптимистично настроенных респондентов (44,8 %) в этом году превысила «пессимистичные оценки» (5,9 %) в 7,5 раз.

Оценки текущего экономического положения собственных предприятий еще более оптимистичны - 96,3 % участников опроса определили его как позитивное или удовлетворительное, и лишь 3,7 % респондентов не довольны результатами своей деятельности, что также является наилучшим результатом за последние годы (для сравнения: 2017 г. - 11,9 %, 2016 г. - 14,3 %, 2015 г. - 17,0 %).

• Оценки перспектив развития своих предприятий в 2018 г.: доля пессимистичных ожиданий продолжает снижаться - лишь 1 из 10 респондентов ожидает ухудшение дел на своем предприятии (для сравнения: 2017 г. - 11,9 %, 2016 г. - 17,9 %, 2015 г. - 38,9 %, 2014 г. - 19,5 %), доля «оптимистов» стабильно возрастает: 38,2 % в данном опросе, что соответствует значению докризисного уровня. В целом 9 из 10 компаний рассчитывает на улучшение или, по крайней мере, на сохранение своего финансового положения в 2018 г.

Преобладание положительных оценок у немецких компаний в актуальном опросе можно объяснить, с одной стороны, оживлением белорусской экономики на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, с другой стороны, гибкостью и способностью адаптации к новым трендам и стремительно меняющимся условиям на внешних рынках в условиях глобализации мировой экономики, экспортной ориентированностью немецких компаний, применением инноваций и передовых технологий, включенностью компаний в международные цепочки генерации добавленной стоимости, конкурентоспособностью продукции и услуг (их качеством) и ростом потребительского спроса на них как на местном рынке, так и на рынках стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.

Оборот / Экспорт / Количество сотрудников / Инвестиционные расходы / Валовая прибыль:

• Согласно данным опроса почти 90 % немецких компаний отмечают, что их оборот в евро в 2017 г. увеличился или остался неизменным в сравнении с уровнем предыдущего года. Одновременно почти в 4 раза сократилось число компаний, для хозяйственной деятельности которых в прошлом году было характерно уменьшение оборота: лишь 1 из 10-ти респондентов указал на падение оборотов, а каждая третья компания - на его рост в 2017 г.

• На фоне восстановления белорусской экономики возросла доля участников, которые ожидают увеличения или сохранения оборота своей компании в 2018 г. (более 95 %). Следует отметить минимальное за все годы опроса число респондентов, которые придерживаются «пессимистичного прогноза» в отношении результатов их хозяйственной деятельности – лишь 3,6 % опрошенных немецких компаний, действующих в регионе, указали на ожидаемое падение оборотов в 2018 г. (для сравнения: 2017 г. - 12,1 %, 2016 г. - 25,9 %, 2015 г. - 42,6 %).

• Схожая положительная тенденция характерна и для показателей внешнеэкономической деятельности предприятий: почти в 4 раза сократилось число респондентов, для которых характерно уменьшение объемов экспорта в прошлом году (лишь 1 из 20-ти предприятий). Наряду с этим возросла доля немецких компаний, которые указали на увеличение объемов экспорта (каждый третий респондент), в то время как в прошлом году таковым был каждый четвертый респондент. В целом, для более чем 94 % компаний в 2017 г. объемы экспорта либо возросли, либо остались на уровне предыдущего года.

• Значителен и рост числа респондентов, которые дают «оптимистичный прогноз» относительно объемов внешнеэкономической деятельности в 2018 г.: более 90 % компаний предполагают, что в 2018 г. не произойдет уменьшения объемов их экспорта, причем каждый второй респондент прогнозирует его рост.

• Доля респондентов, планирующих расширение штата сотрудников в 2018 г., значительно возросла – это каждая вторая компания. Заметно уменьшилось число компаний, намеренных сократить количество рабочих мест (с 13,8 % по данным опроса 2017 г. до 9 % по данным текущего опроса).

• Большинство компаний планирует увеличение затрат на оплату труда в 2018 г. (87 %), причем у 2/3 респондентов данный рост составит до 10 %, у оставшейся части компаний – от 10 до 30 %. У 13,3 % предприятий расходы на оплату труда сохранятся без изменений, сокращения оплаты труда не прогнозируется. Компании планируют наращивать обороты своей деятельности и нанимать больше сотрудников для осуществления этих целей.

• Более 80 % респондентов отметили увеличение либо сохранение объемов инвестиционных расходов в 2017 г., причем почти 2/3 из них указали на рост данного показателя. Это согласуется с наметившейся тенденцией выхода экономики из долгосрочной инвестиционной депрессии.

• В краткосрочном периоде компании ожидают увеличения своих инвестиционных расходов: доля таких респондентов в сравнении с предыдущим годом возросла в 3 раза (до 68,4 %), а всего почти 90 % респондентов либо расширят, либо сохранят прежнюю программу инвестирования в 2018 г.

• В условиях восстановительного роста экономики наблюдается положительная динамика финансовых показателей хозяйственной деятельности предприятий: почти 60 % респондентов (в 1,5 раза выше уровня прошлого года) указали на рост прибыли по итогам 2017 г. Еще более существенным стало сокращение доли компаний, отметивших уменьшение показателя валовой прибыли в прошлом году (с 46,6 % в 2017 г. до 8,7 % в актуальном опросе).

• Ожидания на 2018 г. схожи: рост валовой прибыли ожидают почти 6 из 10 предприятий, а снижение – 14 % респондентов. Таким образом, 86 % немецких компаний ожидают увеличение либо не уменьшение валовой прибыли.  

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

Риски для экономического развития предприятий:

• В качестве наиболее серьезного риска для экономического развития своих предприятий респонденты назвали, прежде всего, возможность снижения потребительского спроса. Немецкие компании отметили также риски, связанные с изменениями политико-экономических рамочных условий в стране, колебания обменного курса (его ослабление), риски ускорения инфляции и прочие негативные последствия. Треть компаний также указала на риски, связанные с правовыми гарантиями.

Развернутая оценка отдельных факторов делового климата:

• При оценке качественных страновых факторов делового климата в Республике Беларусь в текущем опросе среди 3-х наиболее привлекательных вновь традиционно были отмечены - политическая стабильность (первое место в рейтинге, высшая оценка 2,2 балла), инфраструктура и квалификация работников.

• По итогам опроса в течение последних нескольких лет сохраняется тренд, в соответствии с которым факторы, связанные с человеческим капиталом – расходы на оплату труда, мотивированность работников и производительность труда – располагаются в верхней части рейтинга.

• Сохраняют за собой места в первой десятке рейтинга такие факторы делового климата Республики Беларусь, как условия для ведения НИОКР, качество академического образования и качество системы профтехобразования. Их значение возрастает в контексте современной «цифровизации» экономики, главной ценностью которой выступает человеческий капитал. Для сохранения компаниями своего экономического положения в отрасли в условиях цифровой трансформации все большую важность приобретают подготовка высококвалифицированных специалистов с новыми знаниями, навыками и компетенциями, переход на цифровые технологии и инновационный вектор развития.

• По-прежнему в нижней части рейтинга расположены такие факторы, как платёжная дисциплина и качество финансовых услуг, что связано с недостаточно развитым финансовым рынком в Республике Беларусь, ростом объемов дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, доли проблемных активов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора страны.

• Не изменилось отношение немецких компаний и к таким факторам, как государственное управление, предсказуемость экономической политики и правовые гарантии, они располагаются по-прежнему внизу рейтинга. Для изменения тренда оценок все еще актуальными для страны остаются последовательное, но более активное проведение структурных и институциональных реформ, дальнейшее выравнивание условий конкуренции для частных и государственных предприятий.

• Фактор «Членство Республики Беларусь в ЕАЭС» по-прежнему находится в середине рейтинга факторов делового климата в Республике Беларусь. Сохранение некоторых барьеров, изъятий и ограничений на едином рынке данного интеграционного объединения, отсутствие единых правил игры для хозяйствующих субъектов, сложности во взаимоотношениях с Россией по данному вопросу не позволили на данный момент в полной мере реализовать весь экономический потенциал ЕАЭС. Следует отметить, что сегодня Республика Беларусь занимает 38-е место в рейтинге стран Doing Business 2018, но по-прежнему остается единственной страной в ЕАЭС, не имеющей членства в ВТО, что создает дополнительные барьеры и сложности во внешней торговле страны с открытой экономикой.  

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

• Республика Беларусь вновь сохранила за собой место в центральной части рейтинга привлекательности стран для иностранных инвестиций и поднялась вверх на несколько позиций: 12-е место в текущем опросе против 16-го места в прошлом году. Это можно связать и с мерами по улучшению инвестиционного и в целом делового климата и развитию цифровой экономики в Республике Беларусь (в контексте принятой в 2017 г. «инновационной десятки» законодательных актов, в т.ч. Декрета № 7 «О развитии предпринимательства» и Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики»). Тем не менее, объем ПИИ на чистой основе (без учета задолженности перед инвесторами) в Республике Беларусь все еще снижается, но уже меньшими темпами: в 2016 г. - на 18,9 %, в 2017 г. - на 4,6 %. В этой связи для повышения интереса иностранных инвесторов к стране важным представляется решение следующих задач: реформирование сектора госпредприятий и повышение эффективности его корпоративного управления, повышение приватизационной активности на национальном рынке, формирование более привлекательного перечня предприятий для приватизации и реализация отдельных пилотных приватизационных проектов, к примеру, с участием «голубых фишек» для повышения доверия крупных иностранных инвесторов, пересмотр механизма доверительного управления с предоставлением более четких правовых гарантий по возможной продаже актива иностранному инвестору.

• В то же время, количество предприятий, которые были бы готовы снова выбрать Республику Беларусь как страну вложения инвестиций, составляет 65 %, что превышает оценки прошлого года (51 %) и постепенно приближается к показателям докризисного уровня 2013-2014 гг. (70 %). Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняют за собой Германия (с оценкой в 2,0 балла против 2,3 в прошлом году), Австрия и Польша, а также другие страны-члены ЕС – Чехия, Франция, Словакия. Среди стран первой десятки также отмечаются Китай и Россия.

Обобщенная оценка делового климата в международном сравнении

 

В результатах актуального опроса, безусловно, нашло отражение наметившееся в 2017 г. возобновление экономического роста в Республике Беларусь, которое базируется на таких факторах, как благоприятная внешняя конъюнктура: восстановление российской экономики, рост цен на энергоносители, а также потребительского спроса на внутреннем рынке страны. Однако данные факторы не являются достаточными для обеспечения высоких темпов экономического роста национальной экономики в долгосрочном периоде, к тому же рост внутреннего спроса вследствие директивного увеличения заработной платы способен привести к негативным последствиям: финансовой нестабильности на валютном рынке, обесценению национальной валюты. В этой связи Республике Беларусь важно реализовывать такие факторы конкурентоспособности национальной экономики, как «факторы трех И»: инновации, инвестиции, интеллект. Имея стратегически выгодное географическое положение, Республика Беларусь по-прежнему располагает уникальным шансом для развития партнерских отношений как со странами ЕАЭС, членом которого она является, так и получения преимуществ от сотрудничества со странами ЕС. Это бы способствовало повышению уровня экономической самостоятельности и диверсификации открытой белорусской экономики, в т. ч. в контексте проекта Нового шелкового пути «One Belt, One Road», зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока (идея «интеграции интеграций»). Данные факторы, как и курс на развитие цифровой экономики могли бы способствовать росту интереса к Республике Беларусь как к партнеру в инвестиционной сфере и в области промышленной кооперации с более активным включением белорусских предприятий в международные цепочки генерации добавленной стоимости в условиях последовательного проведения структурных и институциональных реформ.

С подробным отчетом об опросе можно ознакомиться на сайте ПНЭ belarus.ahk.de/news/publikationen/

Загрузить отчет в формате pdf


Публикации в СМИ:

Читать новость о результатах опроса «Деловой климат в Республике Беларусь 2018» на сайте «БелНовости» 

Читать новость на портале «Беларусь сегодня» (газета «Советская Белоруссия») 

Читать новость на сайте Агентства новостей «Телеграф» 

Читать новость на сайте новостного агентства «Sputnik»  

Читать новость на сайте интернет-журнала «Чеснок» 

Читать новость на сайте онлайн-журнала Kyky.org 

Читать на сайте «Thinktanks.by»